Однажды в саду у царя стали яблоки пропадать и вот заставил он своих сыновей — царевичей по очереди сторожить дерево ночью и поймать хитрого вора. Здесь и начинаются приключения трёх братьев — царевичей.  Им предстоит встретиться со злым царем Афроном и Жар-птицей, которую он держит в заточении, с Еленой Прекрасной и похитившим ее Восточным князем, и, конечно же, с помогающим всем Серым волком.