Была у Царя-батюшки дочка Настенька – добрая и трудолюбивая. Мачеха со своей дочкой Марусей невзлюбили ее и заставили Царя-батюшку отвезти Настеньку зимою в лес. Встретилась там Настенька с хозяином леса Морозко и Госпожой Метелицей. Полюбили они ее за трудолюбие и доброе сердце, щедро наградили. А у Короля Заморского был сын – Принц. Тоже добрый, любил кукольные спектакли показывать. И решил Король его женить, но Принц убежал от своих невест в лес. Встретятся ли Настенька с Принцем? Что ждёт мачеху? Всё это вы узнаете, побывав на нашем спектакле.        
Невероятное звуковое сопровождение, световая феерия из множества спецэффектов создают настоящую зимнюю сказку. Актёры играют «в живом плане», в масках в ростовых куклах. Также в спектакле задействованы перчаточные куклы и куклы иных систем.