Бедный дровосек находит ребенка, завернутого в расшитый звездами плащ. Проходит десять лет, малыш вырастает и становится очень красивым. Но красота не делает его добрым. Наоборот, мальчик вырастает надменным и жестоким. Даже свою мать, которая долгие годы искала его и является к нему в качестве испытания в лохмотьях нищенки, он отталкивает её и обижает. За эту жестокость он получает наказание – становится уродом. Но судьба дает ему шанс исправить ошибки. Чтобы найти мать и вымолить у нее прощение, он отправляется в тяжелый и долгий путь. Воспитав в себе доброту и отзывчивость, он находит мать. И красота возвращается к нему. Этот завораживающий, трогательный, глубокий и невероятно проникновенный спектакль с особым средневековым колоритом, не оставит равнодушным никого. Свет, музыка, великолепные куклы различных систем делают спектакль еще более драматичным, поучительным и захватывающим.