Похоронив жену, разуверившись во всем, в поисках смысла существования граф Резанов обращается через министра коммерции графа Румянцева к императору Александру I с прошением об осуществлении проекта кругосветного путешествия с посещением Нового Света. Получая отказ за отказом, Резанов в отчаянии молит о помощи икону Казанской Божией Матери. Румянцев сообщает Резанову о решении императора назначить его управляющим Русско-Американской компании и отправить с дипломатической миссией для инспекции русских колоний и оказания им помощи. 23 июля 1806 г. корабли «Юнона» и «Авось» отплывают под военно-морским Андреевским флагом империи к берегам Америки.

Преодолев трудности дальнего похода, экспедиция достигает своей цели. На балу, данном комендантом форта и губернатором Калифорнии Хосе Дарио Аргуэльо в честь шестнадцатилетия дочери, граф Резанов встречает Кончиту. Внезапно вспыхнувшее взаимное чувство сближает их. Охваченный ревностью, жених Кончиты Федерико вызывает Резанова на дуэль. Граф совершает с любимой тайную помолвку и должен срочно возвращаться в Россию. По пути в Петербург Резанов тяжело заболевает и умирает.